Actoffice
Déontologie

D’obtenir le maximum de renseignements possibles quant à l’état civil du client et des membres de son foyer,


D’obtenir le maximum de renseignements possibles sur les éléments de l’actif, du passif, des flux financiers et plus généralement des éléments patrimoniaux et financiers propres au client,


D’obtenir le maximum de renseignements possibles sur les éléments juridiques propres au client,


D’obtenir des informations quant à l’aversion au risque du client et à sa compétence financière,


De définir les objectifs du client afin de pouvoir mener la mission dans le seul but de les atteindre.

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